文旅惠评 | 上市旅企三季报“晴雨”两重天;融创济南文旅版图悄然拓展

一周文旅大事深度看。

作为文旅业者,我们都期待能对这个不断趋前、变换不断的文旅时代的每一个重大事件、每一个关键节点,有着更多的了然于心,知晓它的变革、冷暖及趋势。

于此,执惠统筹分析一周文旅最新动态,聚焦文旅巨头、目的地、新业态、新科技、新消费等五个领域,试图从这些鲜活的元素中寻找发现每个领域中值得再加记录的最新事件或信息,基于一定的框架、视角或维度,来探析它们带给文旅业发展,带给我们的价值点。

文旅惠评【第11周】,文旅一线情报,一周深度评析。

文旅巨头行情

上市旅企三季度财报公布已渐至尾声。从本周数据看,上市旅企的业绩算是“晴雨”皆有。

其中希尔顿、宋城演艺、西藏旅游 、三湘印象、长白山净利润同比都有增长,复星旅文营业额同比增长。同时,西安旅游实现减亏,而丽江旅游的净利润则同比下降8.94%。

但细察其里,部分企业业绩增长背后依然难掩困境。以三湘印象为例,其前三季度营收、净利润和扣非净利润分别为16.27亿元、3.46亿元和1.77亿元,分别同比增长17.93%、212.33%和98.2%。其中房地产收入同比大幅增加及投资收益等,是利润增长的主要构成。

三湘印象希图转型,但房地产依然是营收和利润主角,加之其演艺业务已无张艺谋的王牌加持,接下来随着存量地产项目的销售渐少,如若在拿地建房销售及演艺方面没有及时的突破,其业绩的提升压力将走高。

而对丽江旅游来说,当前的日子更不轻松。公司实控权的争夺仍未结束,股东股权被质押,索道等降价影响仍将持续,而寄以重任的拟投资30亿元的泸沽湖项目,不啻于一场豪赌,以丽江旅游现有的市值和财力并无十足把握能做成这个项目,资金保障有压力,业态布局的清晰度尚有诸多不确定性,这让丽江旅游管理层面临多层压力。

押注、转型,都意在为业务的可持续增长提供可能。近来一段时间,华侨城的“买与卖”动作不少,尤其是“卖”,已延续近两年,近期动作更是频繁。最近华侨城打包出售旗下两家公司半数股权,底价超47亿,同时拟挂牌转让秦皇岛滨海国际旅游度假区项目全部股权。

从华侨城的角度来看,通过资产处置、股权转让等方式加快现金回流,从而反哺文旅加码新区域和业态,这集团战略的重要部分。但这种局面的形成,既是主动转型的结果,也有被动调整的成分,与资金压力不无关系。文旅项目前期投入资金大、回报周期,若过度减少房地产业务比重,也不利于资金的周转。

大环境下,类似的减重前行在巨头中并不鲜见。近期,万达酒店8亿港元转让伦敦和澳洲项目予万达香港。万达酒店是万达唯一的港股上市平台,也是曾经万达主要的海外收购平台,王健林曾亲自指定其为“未来轻资产平台”。无奈为压缩战线,王健林调整战略后连续去杠杆,出售海外资产就成了万达各业务公司的主基调。此次万达酒店出售伦敦和澳洲项目,或意在减少当前及未来债务,变现投资价值。近年来,万达酒店负债率大幅攀升,截止今年6月底,万达酒店资产负债比率为50.9%,同比增长了27%。

说到酒店,再看华天酒店,其近期拟以不低于6.28亿元转让湖北华天大酒店。这只是其密集出售资产动作中的最新一个。华天酒店如此而为,或为避免退市。近年来华天酒店业绩颓势明显,自2014年起,其就进入了“一年亏损,一年扭亏”的“循环”,2018年全年亏损高达4.78亿元,今年前三季度亏损1.82亿元。若公司无法在2019年末实现扭亏,或面临“披星带帽”风险。而华天酒店无论在区域还是全国来讲,品牌影响力相对较低,属于中低端品牌,市场议价能力也较弱,想要摆脱当前业绩低迷困境,绝非一日之功。

目的地投资晴雨表

本周文旅项目签约开工颇多,集中于华东、西南、华南和华中等区域。

其中融创春蕾文化小镇项目和蓝城·十里风荷小镇项目相对突出,两个项目投资额分别为300亿和105亿,且均落地在山东。从项目类型来看,均为特色小镇,其中融创小镇项目主要结合黄河文化旅游休闲,主打青少年科普教育,而蓝城小镇项目则仍以颐养类为主。

值得注意的是,融创在济南已布局多个项目,除了正在开发的体量庞大的融创文旅城以外,自2014年底进入济南房地产市场的融创,还与山东本土开发企业建邦控股集团合作成立合资公司,开发了“财富中心”“财富壹号”和“中新国际城”等,每个项目体量都不小。融创在济南的版图已悄然拓展。

延伸来说,类同山东及山东济南,这类文旅资源丰富、经济较为发达的的经济大省及其省会城市,当是地产或文旅企业争夺的重要区域。

虽各省会在各省内的地位和发展不一,但省会之于一省的重要地位及战略要义,使得其在政策支持及经济发展的地位加持等方面,不可小觑。以江西南昌来说,其毋论在华东区域,就算在中部省会城市中,存在感也不算强,这对于南昌乃至整个江西而言,都不是积极信号。新兴产业提供了一个产业占位和促进经济发展的可能性,比如VR产业。

近期,绿地南昌VR特色小镇奠基。该小镇总占地9平方公里,一期预计投资500亿元,2022年基本建成,项目将以虚拟现实产业发展需求为导向,建设虚拟现实企业服务平台、教育培训平台和产业园区,形成完整的虚拟现实产业发展新生态链。一期已签约企业包括华为、阿里巴巴等。

分几个维度看。南昌方面,为何是南昌?首先南昌已有相应的产业基础,其已举办两届世界VR产业大会,正引进和推进虚拟现实产业等,目前已发展聚合了一些VR企业;同时,来自国家和省级层面的支持,南昌也出台相对高层级的产业支持政策;此外,南昌的高校资源、交通条件等也有一定支持作用。

而延伸到更高维度说,非发达区域对新兴产业的投注,有希望通过尽早占位发展,实现产业转型乃至经济弯道超车的目的,比如南昌提出到2023年,打造形成“南昌世界级VR中心”、产值过千亿元的总体目标。参考贵州发展大数据的逻辑,或会有所启发。

绿地、阿里巴巴和华为等企业方面,在当前地产市场和政策环境下,地产龙头之一绿地在地产方面的开疆拓土,需要有更多其他产业概念,不管是文旅还是科技或其他,其在区域综合开发、基建、科创和会展等产业领域的资源、资本优势,是其能敲开南昌大门的重要缘由,而这些优势的叠加在拿下大体量土地时也显现出来。

阿里巴巴和华为,其既和绿地形成了优势互补,三者将各自优势叠加,在与政府沟通方面更具筹码,同时自身的产业扩充也需要在土地、产业政策等方面获取更多优惠等。

不过,地产依然是这个项目必须关注的元素,目前从项目规划看,其中的住宅数量并不少,“VR+地产”是将形成一个产业小镇,还是将VR做成了地产的噱头,还有待观察。

文旅创新业态

在国内主题公园品牌中,欢乐谷堪称老牌,但如何老而弥新成为生存发展的关键。

北京欢乐谷的一个选择是借助新技术在内容产品方面实现一些创新。10月11日至11月17日,北京欢乐谷将举办为期一个月的万圣节主题活动假面糖果节。据悉,活动期间,华北首座沉浸式黑科技AR鬼域将落地北京欢乐谷;北京欢乐谷还引入了两大游戏IP《第五人格》、《新倩女幽魂》。同时,全园7大主题区域共设有7大特色体验馆离奇诡异,将开办20余场互动鬼趴,还有全新升级僵尸跑系列主题活动等。

从这些信息中,至少可看出三点:一,打造节庆IP是一个很直接的吸引客流的动作,这背后是消费者对个性化、主题化体验的直接需求;二,节庆IP的出新需要在内容上的创新,带来独特体验,同时还需要内容的多层次、综合化等,也即节庆IP的内容要丰富,若体量小则节庆实体单薄;三,既有游戏IP等在新技术支持,以及打造新场景体验需求的推动下,正有更多的落地为产品的可能,内容、技术与既有的粉丝群体的相结合,为这类项目实现一定引流带来可能。

此外,从目前现状来看,主题公园之间的竞争更多也是围绕IP展开,自有IP的实力在一定程度上决定了主题公园的竞争力。目前欢乐谷尚未拥有成熟的IP,借节日引入不同类型IP以充实丰富乐园内容和场景,是为重要举措。早在今年6月,欢乐谷集团总经理刘冠华向媒体透露,下一步将采取租赁、买断以及自主研发等方式密集引入新IP。不过仅靠较为单一的IP很难在众多主题乐园中脱颖而出,打造有影响力且长期可持续的IP,欢乐谷还需下一番功夫。

再来关注另两家企业的文旅新动作或新玩法。

首先说腾讯,本周初腾讯与珠海市政府签署合作协议,将合力打造“一部手机游珠澳”等智慧应用。

腾讯“一机游”的版图正在不断扩大,虽然“一部手机游云南”目前仍称不上完善,诸多地方还有提升或完善空间,但在其中提升和积攒的能力技术等,乃至“腾讯未来智慧城市”的技术与能力体系,使其在城市的智慧城市包括智慧旅游建设方面,具备了更多的市场话语权,尤其在大量城市不断推进智慧旅游等智慧城市建设的大背景下,腾讯将找到更多的合作者,以及由智慧旅游做为切入口发展产业互联网的“练兵场“。

但同时,不少城市的旅游发展虽多有个性,而共性也存在。“一部手机游云南”中,腾讯和云南省所要突破解决的碎片化资源整合、利益机制打破等问题,在腾讯的触角不断延展中也将是挑战之一,对其合作城市亦如是。

再说小红书。近期,丹麦、芬兰、挪威和瑞典北欧四国旅游局与小红书合作,开启“玩转多面北欧”线上用户活动,包括北欧四国旅游局加入小红书平台,这些旅游局将专门针对平台用户特性,为小红书用户带来从未公布过的必打卡榜单。

大致看,合作逻辑并不复杂。小红书是目前中国大型的生活方式社区,同时也是年轻人交流生活方式与消费决策的入口。平台主张的真实、美好、多元的社区氛围正在潜移默化地助力品牌与用户的深度连接;其用户属性和喜欢-获得-的内容创作模式也与北欧四国营造关于目的地优质内容社区气氛的初衷不谋而合。

截至2019年7月,小红书的注册用户已达3亿,其中80%为女性用户,70%为90后。目前每日社区笔记曝光次数超过30亿次。这是庞大的用户数据,通过相应的大数据分析,以及用户画像的呈现,将为北欧四国提供相应对标的消费者群体数据,进而实现用户与北欧四国相应产品的连接、互动以及后续的消费等。

文旅新科技动态

从本周文旅新科技动态代表事件看,新概念和新技术正在不断成熟,并且逐渐应用到线下场景的各个方面,给传统企业和传统场景带来了新的生机。

比如同程艺龙和济铁旅行达成战略合作,双方未来将在站车商业、小程序“多彩旅程”信息化建设等领域展开更多深层次合作。从长远看,火车站的大体量客流是用户池基础,同时这些用户的需求也将在现有基础上进行延伸扩展,未来火车站的用户服务、场景体验等也将适时而迭代跟进等,这些是双方合作的重要前景所在。

重点说下乌镇,近期的世界互联网大会,大佬饭局仍是重要关注点,只是这一次不复此前热闹,但乌镇依然不缺眼球效应,比如其在5G方面的布局和动作,比如5G无人驾驶公交车在乌镇亮相,这或意味着无人驾驶车辆在实现商用落地方面,又更进一步。

而这类项目的成功与否,既影响着乌镇作为全球首个5G智慧小镇能否名副其实,也将为类似车辆未来推广落地到更多景区,优化智能小交通体系,提升景区运行效率提供更多可能或参考。

最后再看下文旅新科技领域的融资情况。

从获得融资的企业来看,AI和VR是本周重点。提供一站式AI解决方案的竹间智能获得B+轮融资,其全场景AI系统AICC未来应用在旅游客服行业,能够大大降低旅游企业的客服中心的人工成本,但旅游客服面临的问题众多,目前的AI系统能够解决部分模式化问题,但个性化问题仍需人工协助。

同时,香港VR线下娱乐品牌sandbox已获得1100万美元融资,其重要业务是打造商场和影院中线下VR体验中心。VR线下体验的难点在于内容生产而非设备,既考验企业获取核心IP资源的能力,更考验将内容与设备相结合打造出具有个性独特体验的产品能力。

可以预见,类似VR线下娱乐体验的产品还将更多出现,满足商场、影院、景区等场景提供新体验产品、引流和消费的需求,但如何避免产品的同质化,实现体验产品的多样性及迭代能力,将是决定相关企业市场规模的关键。

此外,玩偶IP推广服务商IP小站(IP Station)宣布已于今年10月完成数千万元天使轮融资。IP小站 (IP Station)深耕潮玩盲盒领域,已拥有700多家IP品牌产品授权,如吾皇万睡、阿狸、长草颜团子等。IP小站独立自主研发的智能无人零售终端,比如无人零售机可最大容载480个盲盒商品,提高坪效使商家利润最大化。另外还可以通过美陈空间,展示结合大屏互动游戏获取积分,为商场引流, 成为各类商场的首选智能零售终端合作品牌。

两个维度看,一,拥有核心IP(授权)的企业将拥有更多的变现机会,这类企业的IP开发能力,对IP受众的产品需求的把握能力是关键;二,传统商场正在不断求新,通过新产品的供给、新技术对既有存量空间的改造提升等,来留住老客户、吸引新客户尤其是年轻人群体,进而提升坪效。时尚潮流的IP产品与智慧无人零售技术的相结合,逻辑自通。

文旅消费洞见

消费洞见,洞察消费之人、之物。

本周用户洞察的核心是用户消费。马蜂窝的自由行用户旅行偏好数据报告显示,截止到2019年,18-45岁之间的旅行消费者占比达到80%以上,其中处于18-29岁的年轻人占到了四成,旅行的年轻态已经成为事实。这些用户中过半为女性,她们对旅行的关注程度要高于男性。

上述报告还显示,在实际出行中,依然有高达九成游客在面对心仪之物时管不住手。近六成女性游客表示“买买买”是导致预算超支的主要原因,而男性游客则更愿意在“吃好”、“玩好”和“住好”上花更多。

大致可见,一,对目的地来说,如何尽量吸引并抓住女性用户的“心”,是为关键,这里面的核心吸引物关键词可以是“浪漫”、“自由个性体验”以及购物等;二,餐饮美食、住宿体验的供给,对目的地来说仍有较大机会。

超前消费趋势看来也愈加明显。央行发布的《中国普惠金融指标分析报告(2018)》显示,个人消费贷款持续迅速增长态势。预付、分期等旅游消费产品已经出现了几年的时间,但在线旅游金融产品好像并没有跟其他电商类产品分期一样形成常态。但用户出游常态化需求未来能否助力旅游金融产品进一步爆发,静观其变。

而再看线下旅游情况,也较为有意思。文旅部相关调查报告显示,今年上半年,全国旅行社总数不断增加,截至6月30日,全国旅行社总数为37794家等。OTA布局线下旅行社,旅行社更多走向下沉市场,应该是其中的一大原因。随着下沉市场潜力的进一步显现,线上旅游和线下旅行社都还将有一定的红利机会,围绕这些市场机会的争夺也将加剧。

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